2020年初，我國(guó)新冠肺炎病毒來(lái)勢(shì)洶洶，國(guó)家采取一些列嚴(yán)格的封閉式管理，復(fù)工復(fù)產(chǎn)延后使終端需求延后釋放，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)造成較大影響。2-3月份中央密集部署“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，加快重大項(xiàng)目工程的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，并正式指出新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我們按照其用鋼強(qiáng)度來(lái)排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車(chē)充電樁、5G基站、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及人工智能。整個(gè)“新基建”對(duì)鋼材需求拉動(dòng)的效果具體會(huì)有多大，這也是耐材企業(yè)一直關(guān)注的問(wèn)題。
1、城際高速鐵路和城際軌道交通：2020年作為“十三五”規(guī)劃收官之年，城市軌道交通新增里程數(shù)有望大幅增長(zhǎng)，中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年全國(guó)城軌交通開(kāi)通規(guī)模將超過(guò)1000公里，城軌投資完成額或?qū)⑦_(dá)到1100億元。
但由于城際高速鐵路及城市軌交方面除去投產(chǎn)新線路外，還有在建線路，這一部分的耗鋼量很難納入統(tǒng)計(jì)，我們以2020年的高速鐵路及城市軌交投資總額來(lái)推算各自的耗鋼量更為貼切。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬(wàn)噸計(jì)算，城際高速鐵路耗鋼量約為693萬(wàn)噸，城市軌交耗鋼量約為366萬(wàn)噸，合計(jì)約為1059萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.09%。
2、特高壓：根據(jù)國(guó)家能源局公布的工程統(tǒng)計(jì)，目前有準(zhǔn)確投資規(guī)模的在建特高壓工程共7條，據(jù)《2020年公司重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃表》，2020年重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目的總公里數(shù)將超過(guò)10000公里，其中已核準(zhǔn)的“5交2直”7個(gè)項(xiàng)目特高壓項(xiàng)目線路長(zhǎng)度超過(guò)7868公里。
特高壓對(duì)鋼材的需求拉動(dòng)包括以下兩個(gè)方面：一是電網(wǎng)塔架建設(shè)可以直接拉動(dòng)對(duì)電工鋼的需求。以“皖電東輸”特高壓交流電線路為例，該線路全長(zhǎng)656公里，耗鋼14.46萬(wàn)噸，折合每公里用管量220噸，那么2020年特高壓線路建設(shè)預(yù)計(jì)拉動(dòng)鋼材需求為173萬(wàn)噸。二是特高壓項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變電站建設(shè)同樣會(huì)帶來(lái)一定的鋼材需求。變電站用鋼包括變電站鋼結(jié)構(gòu)用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結(jié)構(gòu)主要涉及各類(lèi)鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼、鍍鋅鋼管等。變壓器是最重要的電力設(shè)備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產(chǎn)成本的35%左右，一臺(tái)500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。由于這一部分沒(méi)有明確的建造變電站的數(shù)據(jù)，所以暫時(shí)無(wú)法衡量其耗鋼量。
3、新能源汽車(chē)充電樁：我國(guó)新能源汽車(chē)充電樁存在巨大缺口，未來(lái)將成為新基建的布局重點(diǎn)。根據(jù)《2019—2020年度中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)將新增公共充電樁15萬(wàn)臺(tái)，其中公共直流樁6萬(wàn)臺(tái)，公共交流樁9萬(wàn)臺(tái)。新增私人樁30萬(wàn)臺(tái)，新增公共充電場(chǎng)站8千座。充電樁主要包括設(shè)備主機(jī)、線纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個(gè)充電樁平均0.5噸計(jì)算，2019年新增充電設(shè)施數(shù)量41.1萬(wàn)臺(tái)，整體拉動(dòng)鋼材需求20.55萬(wàn)噸；2020年預(yù)計(jì)新增45萬(wàn)個(gè)充電樁，或?qū)⒗瓌?dòng)22.5萬(wàn)噸的鋼材需求，同比增長(zhǎng)9.5%。
4、5G基站：5G基站一般可以分為宏基站和微基站。目前國(guó)內(nèi)正在規(guī)模建設(shè)的5G基站，是以宏基站為主，即室外鐵塔，其主要需要消耗鋼材的是通信塔桅部分，單個(gè)宏基站所需的三管塔重量在8.5噸左右。2019年已完成的17.8萬(wàn)個(gè)5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實(shí)現(xiàn)的。2020年年初，國(guó)內(nèi)四大運(yùn)營(yíng)商公布的新建基站約為60萬(wàn)站，按照3%—5%的5G基站需要新建鐵塔，單個(gè)基站耗鋼量8.5噸來(lái)計(jì)算，預(yù)計(jì)5G基站建設(shè)總耗鋼量將在15萬(wàn)—25萬(wàn)噸之間。
經(jīng)過(guò)我們對(duì)前四種主要耗鋼的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的具體分析，可以看出“新基建”中對(duì)鋼材需求拉動(dòng)較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，2020年預(yù)計(jì)總投資規(guī)模達(dá)到3180億元，總耗鋼量將達(dá)到1059萬(wàn)噸。而5G基站、特高壓及新能源汽車(chē)充電樁對(duì)鋼材需求拉動(dòng)作用則較小一些。新能源汽車(chē)充電樁主要涉及用鋼的是立柱，2020年公共充電樁基建預(yù)計(jì)投資規(guī)模為48億元，新增公共及私人充電樁45萬(wàn)臺(tái)，耗鋼總量約為22.5萬(wàn)噸。
總的來(lái)看，“新基建”項(xiàng)目對(duì)帶動(dòng)鋼材新增需求方面有較大的影響，但我國(guó)鋼材額消耗仍然要靠傳統(tǒng)基建較的拉動(dòng)，據(jù)有關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程在建項(xiàng)目共18.66萬(wàn)個(gè)，已開(kāi)復(fù)工15.878個(gè)，開(kāi)復(fù)工率為85.6%。新老基建空間廣闊，節(jié)后中央密集部署“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，各地密集公布重點(diǎn)投資項(xiàng)目規(guī)劃，以及財(cái)政部提前下達(dá)2020年新增地方政府債務(wù)限額1.84萬(wàn)億元，大幅拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)后期“新基建”提振鋼材需求的預(yù)期。預(yù)計(jì)年內(nèi)基建投資增速8%以上，同時(shí)對(duì)鋼材的整體需求會(huì)穩(wěn)步上升。
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